Первокурсница Катя Краснова хочет стать фольклористкой и имеет особое отношение к сказкам и легендам. Она считает, что они не только являются ценным историческим и этнографическим материалом, но и могут рассказывать о другом мире, с которым наши предки сталкивались, и который мы перестали замечать. Для проверки своей гипотезы она начинает исследовать явления, которые обычно считают сверхъестественными.

Слава Щербаков случайно встречает профессора Яковлева и его племянницу, что становится началом его погружения в исследование паранормальных явлений, изучаемых фольклористом Яковлевым.