Демьян, воспитанник Кощея, скрывает свою тайную любовь к дочери своего учителя, Злате. Она пытается исправить свои ошибки прошлого, а их внуки, Сокол и Настя, полны надежд и мечтаний: Клим мечтает о славе в боевых подвигах, Яков же стремится к знаниям. Каждый из них старается принимать правильные решения, но задача эта далеко не простая.

Кощей и Василиса много лет счастливы в браке. Дома их ждут доберманы, а в Среднесибирском отделении по надзору за магией – новые задачи и проблемы. И все хорошо – но смогут ли они довериться друг другу, когда на порог явится прошлое?..