1938 год. Лена, дочь известного греческого иллюзиониста, живет в цирковом поезде, путешествующем по всей Европе. Каждый день для нее - красочный карнавал, но она не может стать его полноценной частью. Её единственные друзья -это отец и учительница Клара, поэтому, все свое свободное время девушка посвящает учебе. Однажды, во время тура по Амстердаму, Лена встречает бежавшего сироту Александра, между ребятами завязывается тесная дружба. Но они повстречались в самый разгар Второй мировой войны, которая вскоре разлучит ребят. И, возможно, лишь магия сможет свести их снова…