Алексей Яровицын был опытным капитаном пехоты из Пскова, который участвовал во множестве сражений. Однако во время одного неудачного штурма крепости он погиб. Его душу украл некромант, превратив его в мормилая, безвольное тело, служащее новому господину. Но у Алексея начали появляться странные ощущения и грезы, которые не присущи мертвым. Он начал ощущать чувство любви и тепло, которые казались недоступными для мертвеца. Все это заставило его задуматься о своей новой жизни и таинственных сил, которые преследуют его.

1918 год. Гражданская война. Молодой красноармеец обретает дар видеть потусторонние сущности. Командование посылает его в Мурманск во главе отряда специального назначения. Сможет ли он повлиять на будущее новой России?

Рассказ написан специально для альманаха второй литературной мастерской Сергея Лукьяненко.