В то время как принцесса носится по разграбленной и выжженной войной земле с отрядом банды Крыс, а магички всех королевств собираются для создания единой и тайной ложи с целью вернуть власть магии, Геральт в сообществе немного странных — поэта, лучницы, нильфгаардца и вампира — рвется за Яругу, для того чтобы освободить Дитя Неожиданности, Северную Королеву, которая должна унаследовать трон Цитры.

Йеннифер отправляется на Чародейский Сбор, на котром планируется решить судьбу мира. Ее сопровождает Цири — чародейка хочет определить юную девочку в школу, в которой принцесса будет иметь возможность изучить премудрости магии. Наемные убийцы следуют за ними по пятам, но ранее их разит меч Геральта. На Чародейском Сборе начинается мятеж. Пытаясь защитить Цири, Геральт получает многочисленные ранения и едва остается жив. Цири и Йеннифер таинственно пропадаю во время этой жестокой бойни. Беспомощного ведьмака прячут в безопасном месте — королевстве лесных дриад. Чародейский мятеж — начало новой войны. Имперские легионы вновь двигаются на север, сметая все живое на своем пути. Цири, сумевшая сбежать от своих преследователей при помощи телепорта, оказывается в далекой чужой стране, давно завоеванной Империей. Одинокая и переполненная обидой на весь мир, она попадает в банду.

Найдя Цири, Геральт увозит ее на дальний север, в мрачный замок — обитель ведьмаков, где Цири постигает все премудрости ведьмачьего мастерства. Но даже здесь ее преследует кошмар из прошлого — рыцарь в шлеме с крыльями хищной птицы.
А мир тем временем готовится к новой войне. Короли Севера объединяются против Императора Юга. Маленькое королевство, законные права на престол которого принадлежат Цири, станет ключевым пунктом этой войны. «Она должна умереть» — такое решение выносят монархи. Однако не только короли пытаются найти юную принцессу…
Геральт везет Цири в школу при Храме, где Цири знакомится с чародейкой Йеннифер. Став ее ученицей, девочка постигает основы магии.

Опытный борец с нечистой силой — для всех он более страшный и ненавистней тех, с кем сражается, хотя он со всей душой отдаётся своему «ремеслу» и даже более чем. А в целом мире беспокойность, и более и более востребован его труд. У него будет встреча и с привороженной принцессой, и с не менее заколдованным принцем, а также с красавицай и любящего ее чудовищем, и даже с Белоснежкой и ее верными гномами. Слышал он и про Золушку — но это уже с ним не связанно. Ведь то, что он делает, очень редко похоже на чудесную сказку. Ведь он — ведьмак. Он прошёл перерождение, и уже не вполне человек. Он выбран Предназначением. Куда оно ведёт его?