На Земле работает тайный агент иной цивилизации, который должен пропагандировать местному населению Великую Мечту. Однажды проверить его служебную деятельность прибыл инспектор по особым поручениям Отдела поощрений и экзекуций Управления по делам слаборазвитых цивилизаций Департамента распространения Великой Мечты.

Главная ценность планеты Химера — минералы шебауты, обладающие многими полезными свойствами. Планету населяют хейджи. Землянин Карстенс попал во власть шебаутов. Он эксплуатирует похищенных хейджей, заставляет их целый день искать в пустыне шебауты, и помочь ему вновь обрести свободу может только живая вода.

После катаклизма, практически разрушившего Землю, лишь один город готов принять остатки выживших. Сбившиеся в Ватагу люди отправляются в дальнюю дорогу, они идут ради выживания человечества, побеждая в схватках с кошмарными аггелами.
Эдем оказывается не тем райским уголком, который представляли себе измученные жители бывшего городка Талашевска. В недрах копится ужасное зло вселенского масштаба и уничтожить его могут только пережившие множество невзгод. Они понимают, что ради нового поколения обязаны победить в чудовищной битве…