Чудом уцелев после схватки с драконом, Кенни Блэквуд остается жить в Японии. Теперь он состоит в тайной организации воинов и магов, оберегающей людей от демонов и чудовищ. Днем Кенни учится в школе, а по вечерам со своей подругой Киёми участвует в опасных операциях. Но с Киёми происходит что-то ужасное… она меняется, превращаясь в такое же чудовище, как те, от которых они защищают людей. Кенни оказывается перед немыслимым выбором: спасать девушку или исполнить свой долг? Ведь существование человечества снова под угрозой, и на счету каждый час…

Отправляясь на летние каникулы в незнакомую страну — Японию, пятнадцатилетний Кенни Блэквуд совершенно не ждет неприятных сюрпризов. Но странности начинаются еще в самолете. Загадочное послание от дедушки с припиской «после прочтения съешь» и приложенный к нему свисток, диковинное существо на багажной полке, которое не видит никто, кроме Кенни... И это только начало.

Прямо в токийском аэропорту мальчика берут под стражу, не объясняя причин, а его тюремщик — таинственный японец, похоже, владеющий магией. Магией?!

Сможет ли Кенни вырваться из этой ловушки и понять, что происходит, пока не стало слишком поздно? Он ведь еще не знает, что в его руках ключ к спасению или гибели мира.