Максли - тихая деревня, окруженная красивыми природными пейзажами. Ранее спокойная обстановка нарушается появлением Миссис Эмворт.

Во время визита к другу, Хью Грейнджер заметил, что к его дому подъехал необычный транспорт. На пустой дороге, поздней ночью, явился странный кучер, который напоминал кондуктора автобуса.