В Стране вечного лета Дженна пережила траге-дию. Пройдя через священную рощу духов, героиня оказывается на Севере – в Свободных королевствах. Сила мертвой воды начинает бурлить в ней с новой силой. Сбудется и детская мечта Дженны – она увидит драконов. Враг не дремлет, по следу сумеречной лисы идут наемники серых волков и убийцы. Дженна отправляется в странствие сквозь Страну мертвых, где ее подстерегают злобные духи и прочая нечисть. Но теперь у нее появился могучий и таинственный защитник – странник междумирий и маг Сайрон. Он поможет Дженне обуздать свою силу, а девушка сумеет излечить его разбитое сердце.

Дженна – узница мира, находящегося под куполом. В нем нет ни солнца, ни неба. Здесь забыли, что такое мечты, дружба и любовь. Благодаря силе своего воображения девушка придумывает сказочные вселенные и спасается в них от суровой реальности. В одной из таких вселенных рыцарь убивает проклятого черного единорога, ведь, согласно легенде, этот зверь смертельно опасен. Но действительно ли он несет погибель?

Как только все окажется во власти ночи и сказка сольется с реальностью, сумеречные тропы приведут Дженну в страну вечного лета – Энсолорадо. Там она встретит ведьмака Летодора, попадет в тайную обитель духов и станет охотницей из клана Сумеречных лис. Теперь ей предстоит уберечь единорога от меча рыцаря в мире, полном магии.