Казалось, на Хрустальной горе наступил долгожданный мир да покой. Однако, не успел лейтенант Зверев даже рапорт написать, как прилетевший ворон Бабы Яги приносит тревожную весть - всех жителей Хрустальной горы поразил обесслиливающий смех, дальше больше... таинственным образом они все исчезли... И лейтенанту ничего не остается, как достать припрятанный волшебный меч, и пуститься на поиски...

Лейтенант Зверев снова возвращается на Хрустальную гору... Казалось, всего лишь в долгожданный отпуск, но разве может волшебный меч мирно почивать в ножнах, видя несправедливость?

Лейтенант Петр Зверев, заброшен с секретным заданием на таинственную Хрустальную Гору, которая возникла посреди Европейской части страны, после необъяснимого временного катаклизма, на которой существуют существа, которые у нас принято называть сказочными... По иронии случая, становится племянником самой Бабы Яги, и переживает множество головокружительных приключений...

К Белояру в руки попадает загадочный шар и с этого момента он оказывается в водоворота событий. Оказывается в мире существуют три волшебных шара которые дают безграничную власть. Ему придется сразиться с пугачами, оборотнями, колдунами, побывать в царстве гномов и стране водяников. И во всем ему будет помогать гном Светозар.

Мартын во сне попадает в параллельный мир, в котором он принц. И дела в его королевстве неважно идут, одолевают страну Мрачнаусы. А канцлер что-то явно задумал.. и подозрительно похож на учителя в школе...