1150 год до нашей эры. Заговор по свержению живого воплощения бога Ра - всемогущего фараона Рамзеса III - удалось предотвратить. Однако фараон пал жертвой ненависти своей супруги, царицы Тии. На престол взошел его наследник, легендарный Рамзес IV, но он тяжело болен. На окраинах царства по-прежнему неспокойно, а вечный соперник Египта - Вавилон - плетет дипломатические и политические интриги. Как противостоять могуществу сильного и хитроумного противника? Открытое противостояние бесполезно. И тогда фараон отправляет в Вавилон единственного человека, которому может доверять, - дознавателя Семеркета. Его официальная миссия - доставить в Египет изображение бога, приносящее чудесные исцеления. Но помимо этого Семеркет получает и тайное задание, куда более опасное...