Распутывая непростое дело одной из самых влиятельных и знатных семей округа Эссекс, Генри Моро случайно обнаруживает странные символы на этикетке бутылки недавно появившегося в Аркхеме вина. Опустившийся на город туман и череда некрологов в «Эдвертайзер» не кажутся ему совпадением. Расследование приводит детектива в загадочный овеянный туманами прибрежный Кингспорт.

Осень. Манхэттен. Час-пик и бесконечная пробка. Внезапно погода меняется, проливной дождь превращается в безжалостный снегопад, а большой оживленный мегаполис - в мертвые погребенные под снегом руины. Однако отнюдь не природный катаклизм, грозящий гибелью всему живому, заботит главного героя, всячески пытающегося вспомнить - кто он?

Аркхем, штат Массачусетс, 1928 год.
Спустя почти пятнадцать лет вынужденного изгнанничества, Том Эдвардс возвращается в свой родной город, чтобы решить судьбу унаследованного имущества от внезапно умерших родителей. Однако ночная поездка в такси от железнодорожного вокзала до фамильного особняка становится судьбоносной…

В 2014 году в Йоханнесфельде начинают пропадать студенты. Расследование руководства вуза и российских спецлужб выходят на след некоей книги под названием «Истории о сновидениях и сновидцах», написанной Филиппом Ховардом в 1928 году. Что же это за книга?

Молодая супружеская пара перебирается в Йоханнесфельд — небольшой городок в азиатской части России — и начинает замечать, как в их жизнь вторгаются фантастические события и — существа.