Долина Тималао брошена властями И’Ca-Орио-Та на произвол судьбы. Для кого-то пришли последние времена, а для кого-то настала эпоха героев. Разные люди одновременно отправляются в путь, достигнуть цели они могут только чудом, и чудо свершится! Для того чтобы вернуться в Ингернику богатым и знаменитым, Томасу Тангору придется сокрушить непобедимую тварь, освободить пленников белой магии, помирить людей и духов и даже научиться летать. Провидец изменит предначертанное, тусуанские изгоняющие, только-только избавившиеся от ярма, добровольно начнут работать, а тот, кто веками хранил священные догмы, откроет новую истину. Разве рассчитывали на такое ингернийские власти, отправляя за море своих армейских экспертов? Не иначе Король попутал.

Приключения Томаса Тангорна — алхимика и просто хорошего человека продолжаются. Ему по прежнему нужны деньги, много денег и за ними он отправляется в И'Са-Орио'Тэ в компании армейских спецов.

Черные маги часто пишут о себе книги. Как правило, в них они либо хвалятся своей неизъяснимой крутизной, либо жалуются на то, как их притесняют (вы пробовали когда-нибудь притеснять черного мага? И не пробуйте!). На самом деле жизнь выглядит намного прозаичней, довольно-таки скучно и обыденно. Но кто станет об этом писать?

Он один против целого мира. Теперь ему нужно противостоять самой вредной части этого мира. Начальство вспоминает о нем тогда. Когда нужен первоклассный маг и волшебник. А еще хороший алхимик. Тогда когда наступает время тайн можно положиться только на нежить. Вы хотите назвать его занудой? Ничего не получится! Он очень обидчивый маг и лучше так не шутить! А если вам захочется, то вспомните, что у него в друзьях черти и вурдалаки. Сразу пропадет желание острить! За то появится желание узнать этого малого получше!

Томас Тангор не видит своей жизни без алхимии. Он считает эту науку интересной и утонченной. Опыты, поиски, эликсиры. Любимое дело, которым можно заниматься всю жизнь и в старости вспомнить прекрасные годы. Но вся беда в том, что он должен продолжать свою династию магов. Не может же волшебный дар оборваться на нем. Что делать? Бросить любимое увлечение и заняться прибыльным, но не любимым делом? Или попытаться обмануть судьбу? У судьбы давно были готовы свои планы, и она не даст хитрому юноше сидеть на двух стульях. Проблемы только начинаются, а ведь всего можно было избежать!