Во втором выпуске нам предстоит блуждать по кладбищу, где вороны на надгробиях высиживают человеческие сердца; мы посетим старый дом, в котором крысы прячутся в портретах и сводят с ума своими шорохами; побываем в испанской харчевне, где старые ведьмы привечают одинокого путника; ощутим на себе мертвящее прикосновение Рук Судьбы; познакомимся с отшельником со страшным лицом рыбы и его сомами-людоедами и узнаем почему за кучером всю всю его жизнь следует дама с острым ножом!

На озере Рилфут изгоем жил Рыбоголовый. Своим видом он вызывал отвращение, его лицо походило на морду рыбы. За ужасную внешность Рыбоголового ненавидели люди, но обитатели озера ради него были способны даже на самые страшные вещи.