Рики Дьюс работал ночным продавцом, когда его попытался ограбить высокий черный парень. Вот только, как оказалось, налетчика интересовали не деньги. Точнее не столько деньги, сколько кровь, которая должна их запятнать в процессе преступления. А еще черному парню нужен был Свидетель. Не тот, который дает показания в суде, а тот, кто присутствует при некоем Действе. Действе, в котором найдется место и гигантским щупальцам, и ужасному адскому оку, и осознанию бескрайней пустоты и страшного холода, что царит за хрупкими границами нашего мира.

Странное поручение дал волшебник-некромант могучему воину Бронту Безжалостному, и странный спутник должен помочь свершить подвиг…

Рассказ Майкла Ши Fat Face относится к межавторскому циклу «Мифы Ктулху». На языке оригинала впервые был опубликован в 1987 году.

Чёрные, как обсидиан, крупные, как яблоко, жемчужины с топей владений Королевы Вулвулы – несметное сокровище, мысль о котором сведёт с ума любого вора. Вот только риск соразмерен наживе. Чёрный жемчуг вырастает под водой в телах гигантских полипов, и чтобы забрать их у водяного хозяина требуется несколько ныряльщиков, наделённых недюжинной силой и сноровкой.

Ниффт и Барнар испытывают себя в роли браконьеров, убеждаясь, что за каждую жемчужину можно поплатиться жизнью. Вопрос лишь в том, чьим кормом ты станешь – полипа, жука-ползуна или упыря.

Рядом же, в гигантской пирамиде, пронзающей своей пикой вату облаков, уже шесть сотен лет царствует Королева-Вампир. Раз в год она совершает церемонию испития крови Короля, возвращая себе при помощи заклинания утраченную за год молодость.

Королева – владычица невообразимого богатства. Какую часть его готова она будет отдать за украденную кровь Короля?