В старый деревенский бар, где обычно царит шумная атмосфера, внезапно вторгается троица друзей, преследуемая диким зверем. Измученные туристы отчаянно перетаскивают тело своего изуродованного товарища по полу. Молодые люди, охваченные паникой, пока не подозревают, что история отдаленной глуши скрывает гораздо более зловещую тайну, чем они могут себе вообразить. Багровый оттенок полной луны, взошедшей в эту роковую ночь, только подчеркнет бездну ужаса, которая их ожидает.

На тихий захолустный городок обрушивается жуткое происшествие. По горячим следам Джеку и его команде удается выяснить, что во всем виновата проклятая кукла, которую сшил таинственный мастер. Адская игрушка решительным образом отправляет на свидание с дьяволом ребенка со своей матерью. Она поёт старинную колыбельную песню, и постоянно исчезает, словно растворяясь в воздухе. Как же найти ключ к разгадке таинственной охоты на несчастных, если поведение исчадия тьмы разрушает любую логическую цепочку здравого рассудка?