"Этот мир – уродливая ошибка несовершенного Бога!" – полагает могущественный колдун, постигший тайны черной магии. Он намерен стереть в пыль творения Господа. Существует ли сила, способная остановить мага, если небесам безразлична исходящая от него угроза?

Мягкий туман стелился по утренней тайге. Часть неба окрасилась в алый цвет, предвещая раннюю зарю.