Фил Колби только что приехал в Салливанс-Корнерс, когда его остановил мотоциклист-полицейский. Фил не беспокоится, так как он не нарушил скоростной режим, и, будучи городским полицейским в отпуске в соседнем штате, он ожидал понимания. Однако местный полицейский не верит ему и арестовывает. Когда Фил и его невеста Энн Графтон, наконец, освобождаются, им приходится остановиться в убогом мотеле на окраине города. В комнате он обнаруживает проститутку и следы крови, но Энн исчезла. Чтобы найти ее, Филу придется раскрыть тайны города и победить зло, скрывающееся под его поверхностью.