На сигнал автоматического зонда, обнаружившего, что земляне научились расщеплять атом, в Солнечную систему прибывает и поселяется на Луне инопланетный наблюдатель. Ему предстоит принять решение о целесообразности вступления Содружества планет в контакт с землянами. Сорок лет наблюдений за событиями на Земле дают скорее отрицательный ответ, и тогда наблюдатель решается на неожиданный шаг…

Приблизительно двадцать пять тысяч лет назад наш мир, по странной случайности, разделился на два параллельных «потока», две ветви. В первой версии выжили наши предки — Homo Sapiens, во второй же версии их место заняли «конкуренты» — Homo Neanderthalensis. Естественно, со своей культурой, ценностями и приоритетами. И эти, родственные по сути, но очень разные миры неизбежно столкнутся...

Неандертальский физик Понтер Боддет возвращается в наш мир для того, чтобы наладить официальные отношения между двумя мирами и начать научный и культурный обмен.