Иван Юрьев — агент российской Службы внешней разведки без прикрытия. Это значит, что любой неверный шаг может обернуться для него гибелью. И даже здесь, на мирном болгарском курорте, смерть ходит за ним по пятам.
Но задание надо выполнить: ликвидировать лидера чеченских боевиков, благоденствующего на борту роскошной яхты. Как это сделать, если к яхте не подобраться, а центр забыл о своем агенте, ко всему этому помощница-болгарка умеет делать все, кроме оперативной работы? Иван Юрьев решается на отчаянный шаг…

Радостно отдыхающая в Египте Наташа Верещагина даже не догадывается, что вокруг нее ведётся невидимая, но яростная схватка российской и американской специальных служб. Наташа — жена разработчика сверхсекретного климатического оружия «Сура».
Захватив жену ученого, ЦРУ может шантажировать ученого и получить информацию к изобретению. Российские разведчики-нелегалы стремяться предотвратить это. В ходе противостояния погибает один из российских агентов, второй становится перебежчиком, а секретные разработки оказываются у врага. Казалось бы, что это полный провал…