Во время Великой Отечественной войны молодой лейтенант Леонид Савочкин сопровождает разведчиков за линию фронта на самолете. Однако перед прыжком враждебный пассажир стреляет в него, вызвав ярость и недоумение у лейтенанта. Вместо того чтобы просто упасть, Савочкин прыгает за ним в ночное небо, чтобы выяснить причину нападения.