Герой рассказа — кузнец и бывший солдат, человек одинокий и неприветливый, но достигший высокого мастерства в своём деле. Однажды к нему приходит молодой человек и просит выковать лучший в мире меч. Почему бы и нет, ведь у него есть на это деньги? Однако на лучшем мече желания гостя не заканчиваются…

Сборник повестей и рассказов, опубликованных Кириллом Головиным.