В небывало жаркий августовский день художник Джеймс Клэренс Уизенкрофт нарисовал толстого и лысого человека, представшего ему в воображении. И отправился на прогулку. Вскоре он встретился и познакомился с Чарльзом Аткинсоном, скульптором. Толстым и лысым.
А жара все не спадала...

Незадолго до своей смерти слепой Адриан Борлсовер овладел искусством автоматического письма, и те записи, которые вела его рука, казалось, были адресованы его племяннику, Юстасу. Когда дядя Адриан умер, то его правая рука, используя «писательский опыт», подделала просьбу старика: рука, после его смерти, должна была быть отправлена Юстасу. Обманув таким образом Юстаса, вселившаяся в руку тварь — заблудшая сущность или чей-то дух — не без удовольствия каталась по перилам. Но она отличалась и повышенной мстительностью — зарезанная, сожженная, но все-таки живая, — в конце концов ей надоедает играться с ним…