Сказ о том, как советский пограничник Сергей, потомок богатыря Михайло Потока, ушел в прошлое, чтобы изменить будущее. Одному такое не свершить, поэтому пришли ему на помощь и боги Чур с Велесом, и богатыри, и ученый кентавр Китоврас, и двуликая Блажена, мышка-норушка, не побоявшаяся пробежать по хрустальному мосту.

Второе место в конкурсе "Зов предков" .

Истории любви двух пар оборотней: кремовой лисицы Эльги, встретившей своего суженого лиса Бранта на вокзале Двух алтарей возле мозаичного панно, и их соседа Валериана, чернобурого лиса-аристократа, сотрудника правоохранительных органов, отыскавшего свою суженую по нити осеннего запаха из сна. Адель, торгующая вареньем из рыжиков на Лесной ярмарке, таит загадку. Валериан считает, что судьба столкнула его с пособницей рыжих террористов «лесных братьев», и делает выбор между службой и сердечной привязанностью. Герои книги встречают срыв Камулова Покрова возле Чаши-на-Холме, гуляют по Чернотропу, рассматривая мозаики, лакомятся деликатесами на каштановом фестивале и просят Хлебодарную развеять преграды, привязывая обережные ленты возле Чаши-на-Ветру. Помогут ли Камул и Хлебодарная Валериану и Адель так же, как они помогли Бранту и Эльге? В книге использованы переработанные отрывки рассказа «Вокзал для лисенка» и повести «Тихая охота», снятых с публикации на сайте.