На летучих кораблях люди могли летать не только над своей планетой. Благодаря тоненькой воздушной перемычке, соединявшей Мир с её планетой-сестрой Верхним Миром, летучие корабли могли долететь и туда — на свою прародину...

Вот только откуда-то появилась у их солнца еще одна планета...

С момента переселения прошло около 20 лет. Колонисты все еще обживают новые для себя земли Верхнего Мира, но перед ними возникают новые и новые проблемы. Во-первых, возникла неожиданная угроза со стороны оставленного Мира. Небольшая часть оставшихся там людей выжила, сумела преодолеть опасности птертоза (болезни, вызываемой птертой), выбрала нового короля, и теперь он требует от переселенцев подчиниться его власти. Командующим обороной Верхнего Мира становится Толлер Маракайн, и под его руководством в атмосфере на пути к Миру строятся летучие крепости (деревянные!), которые преградят дорогу воздушному флоту захватчиков. Во-вторых, одна из групп переселенцев, поселившись на удобных землях, сталкивается с непонятными проблемами. Жителей мучат кошмары, некоторые из них словно сходят с ума, а кое-кто даже пропадает. Впоследствии эти сюжетные линии соединятся.

Над некой планетой, которую ее жители называют просто Мир, кружит другая — Верхний Мир, соприкасаясь с Миром верхними слоями атмосфер. Согласно господствующей религиозной доктрине, там существует такая же цивилизация, как и на самом Мире, и души умерших тут воплощаются в живущих там, и наоборот. Однако Миру грозит большая опасность: птерта, непонятная форма жизни в виде летающих шаров, заражает людей смертельной болезнью, быстро сокращающей численность населения. Чтобы спасти хоть кого-то, ученые создают корабли, способные долететь до Верхнего мира, но далеко не все согласны переселиться туда.