На планете Нилинт есть несколько городов-государств, образцов демократии. Все граждане в них законопослушны, платят налоги и выбирают себе правительство. Но каждое последующее правительство становится хуже предыдущего. В чем же дело? Разобраться в причинах происходящего предстоит Лефарну, агенту Бюро Межпланетных Отношений.

Чтобы планету Гурнил можно было принять в Федерацию Независимых Миров, необходимо свергнуть на ней абсолютную монархию и установить демократию. Уже 400 лет длятся эти попытки. Но народ не хочет свергать своего короля. Культура на планете достигла своего высочайшего развития, но все виды искусств являются семейными монополиями. Вместе с тем, король Ровва необычайно жесток. Любому провинившемуся отрубают по локоть левую руку, а затем ссылают в специальные деревни одноруких, где все находятся на полном государственном обеспечении. И тогда на планету присылают культуролога Джефа Форзона...