Сотрудник уголовного розыска Иван Опалин едет сменить товарища, который вместе с другими агентами ждет в засаде членов бандитской шайки.
Из-за несчастного случая на дороге Опалин опаздывает – и обнаруживает, что его товарищи убиты.
Его начинают подозревать в том, что он причастен к случившемуся, и тогда он задумывает одолеть бандитов самостоятельно.
Однако без помощи ему не обойтись, и Опалин находит крайне неожиданного сообщника…

Москва, 1936 год.
В центре столицы блистает гордость страны – Большой театр. Кажется невероятным, что в таком месте может произойти нечто криминальное, – но пропадает один из артистов балета, и сыщик уголовного розыска Иван Опалин понимает, что в этом храме искусства не все безоблачно.
Ведя расследование, он видит, что в качестве виновного ему пытаются навязать человека, который не имеет к происходящему никакого отношения. Дело осложняется тем, что именно в театре Опалин встречает большую любовь – Машу, в прошлом которой, однако, есть темные пятна.

Ялта, 1927 год.
Пока коллеги наперегонки снимают картины к юбилею революции, режиссер Борис Винтер начинает работу над масштабным приключенческим фильмом. Однако далеко не все идет так, как было запланировано: средств не хватает, рискованный трюк приводит к травме, во время съемок на набережной в море находят утопленника, а потом и в самой съемочной группе происходит убийство…

Чтобы разобраться в происходящем, молодой агент уголовного розыска Иван Опалин внедряется к киношникам и понимает, что не все они те, за кого себя выдают…

1928 год.
В популярной газете «Красный рабочий» исчезает заместитель главного редактора.
Ходят слухи, что он сбежал от жены, но затем выясняется, что в редакционной кассе не хватает огромной суммы.
Этим делом занимается начинающий сыщик Иван Опалин.
Расследование осложняется тем, что к нему прикрепляют журналиста из газеты, который получил задание написать серию очерков о работе угрозыска.
Вскоре Опалин понимает, что его новый знакомый – очень подозрительное лицо…

1935 год.
В парке Горького в день визита важного заграничного гостя убита молодая женщина.
Наверху считают, что это может быть провокацией, предпринятой для дискредитации Советского Союза в глазах иностранцев.
Расследование поручено одному из лучших сыщиков Московского уголовного розыска Ивану Опалину.
Дело кажется ему сравнительно простым, и он даже не отказывается ради него от остальных расследований.
Но вскоре выясняется, что жертва, личность которой он установил, по документам уже несколько лет мертва…

16+ Москва, 1939 год. Блеск и нищета молодого советского государства.
Коммунальные квартиры, общие кухни, примусы и склоки, очереди за спичками и мылом.
А рядом сияющий огнями «Националь»: невероятная роскошь для избранных, шампанское и икра, не по-советски красивые дамы в норковых манто и «товарищи» с сигарами…
После одного из таких шикарных ужинов цвет советской элиты несет потери:
друг за другом гибнут известный журналист, фотокорреспондент ТАСС и переводчица «Интуриста»,
причем убийства старательно скрывают от народа.
Почему? Потому что в СССР нет преступности или по каким-то совершенно иным причинам?
И как с этим связан ночной убийца-душитель, на след которого пытаются выйти лучшие оперативники МУРа?