Если бы знал Дон Миклем, с чем ему придется столкнуться в Венеции, он бы, пожалуй, туда не поехал. Жена его полкового друга Джона Трегарта попросила выяснить, куда пропал ее муж. В полиции Дону сообщили, что Трегарт - агент британской разведки, но был завербован русскими и, скорее всего, удрал за "железный занавес". Дон не поверил в это и решил выяснить все сам. Но в Венеции его ждали смертельно опасные приключения - ведь он бросил вызов мощной разведывательной организации...

К Дону Миклему, одному из богатейших англичан, обращается за помощью жена его фронтового товарища. Её муж отправился в Италию и пропал. Она получила лишь открытку с тревожным сообщением. Куда бы она не обратилась, везде получает отказ в розыске. Дон отправляется на поиски пропавшего в Венецию...

Получив послание с требованием заплатить 10 тысяч фунтов стерлингов, крупный бизнесмен воспринял это как шутку, тем более что оно было подписано «Черепахой». Но вскоре ему стало не до смеха — неизвестно откуда взявшаяся в его доме живая черепаха принесла ещё одну угрозу, и она была куда более страшной, чем первая…