В Москве, прямо у ворот Дневного Дозора, совершено нападение на пражских инквизиторов.
У них украден уникальный эликсир, серьезно расширяющий боевые возможности любых Иных, даже низших.

Расследовать атаку берется Сергей Воробьев – Темный первого уровня.
Для него это вопрос чести – организатором атаки считается его старый знакомый, оборотень Клумси.
Но Сергею куда важнее понять, что случилось со Светлой волшебницей, отправленной Ночным Дозором на это же дело со своей стороны и пропавшей без вести.

Ночной и Дневной Дозоры Севастополя насчитывали десять Иных – до того дня, пока все они таинственным образом не исчезли. Поиски, проведенные с привлечением лучших магов России при участии Инквизиции, не увенчались успехом.
Спустя год со всей страны собирают десять новых Иных и отдают им приказ: собраться вместе в Севастополе и… все.
Что они должны сделать: отыскать пропавших, заменить их, основать Севастопольский Дозор?
Но ведь известно, что все десять по разным причинам непригодны к работе в Дозорах.
Так в чем же их миссия?
А зло, дремавшее последний год, уже на подходе…