70-е годы. Швейцария. Политические эмигранты и ЦРУ готовят против Болгарии провокацию. Болгарская разведка по своим каналам узнает, что возглавляют заговор Горанов и Пенев и в их распоряжении находятся имена всех резидентов ЦРУ в Болгарии. Разведчик Эмиль Боев направляется в Берн, чтобы изъять списки.

Главный герой шпионского сериала Б. Райнова Эмиль Боев — классический тип резидента с хорошо подготовленной «легендой». Двойная игра, противостояние, а иногда и сотрудничество представителей различных разведок в центре романов известного болгарского писателя.

Разведчик Эмиль Боев оказывается в Венеции с заданием от болгарского разведцентра. Он выходит на сотрудников солидной западноевропейской фирмы «Зодиак», которая помимо осуществления коммерческой деятельности является ещё прикрытием для шпионажа в странах соцлагеря. Здесь в Венеции на глазах Боева автомобиль с людьми из «Зодиака» сбивает его друга и учителя болгарского разведчика Любо Ангелова. Смерть Любо — ещё одно свидетельство опасной деятельности «Зодиака». Боев — профессионал, он не склонен к примитивной мести, однако личные счёты с противником из полушпионского «Зодиака» никуда не денешь. Это придаёт дополнительные силы Эмилю Боеву. Он успешно завершает свою разведывательную миссию.

Время действия — 1960-е годы. Эмиль Боев бежит из социалистической Болгарии в «свободный мир». После долгих мытарств он попадает в среду болгарских эмигрантов в Европе, связанных с западными спецслужбами. Всё время находясь под подозрением, балансируя между резидентом ЦРУ, местной контрразведкой и враждующими друг с другом руководителями подрывного эмигрантского центра, поминутно рискуя жизнью, он успешно выполняет задание разведки НРБ: ликвидирует шпионское гнездо и добывает сведения о готовящейся крупной диверсии в столице Болгарии.