16+ Капитан НКВД Ермолай Ремизов – беспощадный борец с врагами Родины. На счету его опергруппы десятки раскрытых дел: ликвидация белогвардейских недобитков, поимка иностранных шпионов и троцкистских приспешников.

Из надежных источников Ремизов получает сигнал о готовящейся диверсии на заводе «Пролетарский дизель».
Завод является флагманом своей отрасли, и любое ЧП на нем станет серьезной политической акцией.
Нужно срочно выявить диверсантов. Но как?
Неожиданно среди персонала капитан замечает нового инженера, очень похожего на его знакомого еще со времен Гражданской войны…

16+. 1939 год. В столице действует антисоветская организация «Святая Держава», которая совершает теракты, сеет панику, наносит ущерб оборонной промышленности.

Начальник спецотдела НКВД Ермолай Ремизов получает задание ликвидировать преступную группировку.
Опытный оперативник решает дискредитировать главаря и лично возглавить организацию,
чтобы после уничтожить ее. Чекистам удается внедриться в руководство «Святой Державы».
Но заграничные кураторы, почуяв неладное, приказывают устранить Ремизова.
Видя нависшую над ним смертельную угрозу, Ермолай принимает решение ускорить расправу с бандой.
Для этого он предлагает «своим» боевикам план покушения на товарища Сталина…