Р. отправляет Эшендена в Италию, чтобы заполучить секретное донесение у одного господина и не допустить, чтобы оно достигло адресата. Его напарник по кличке Безволосый Мексиканец поможет ему выполнить это задание.

В рассказе из сборника шпионских историй Сомерсета Моэма главный герой, Эшенден, удивляется поведением своего знакомого Бернарда и пытается понять, кто мог послать на него полицию. Внезапно он получает приглашение на ужин и игру в бридж, и ожидает, что вечер будет очень долгим. Но и ночью его ждет нечто странное и неожиданное.