Спархок, рыцарь ордена Пандиона, возвращается в свой родной город после десятилетней ссылки. Его королева - Элана - пребывает между жизнью и смертью, отравленная первосвященником Энниасом, который стремиться занять трон главы церкви, и нуждается в деньгах из королевской сокровищницы. Волшебством Сефрении - стирикской волшебницы и наставницы пандионцев в магии, королева была заключена в огромный кристалл, который поддерживает её жизнь, однако за это пришлось заплатить ужасную цену - заклинание было сотворено при участии двенадцати рыцарей, и каждый месяц один из них погибает, отдавая свою жизнь, чтобы продлить жизнь королеве. Чтобы спасти жизнь Эланы, Спархок, его оруженосец Кьюрик, друг Спархока - пандионец Келтен и Сефрения начинают поиски лекарства, способного исцелить королеву. К ним присоединяются рыцари трёх других Воинствующих Орденов - сириникиец Бевьер, альсионец Тиниэн и гендианец Улэф. Вместе с ними на поиски отправляются послушник ордена Пандиона Берит, уличный воришка Телэн и странная стирикская девочка-найдёныш по имени Флейта...

Призрак короля Алдреаса, отца Эланы, открывает Спархоку, что спасти его дочь может только Беллиом - огромный сапфир, вырезанный в форме розы и обладающий невероятной магической силой. Однако, самоцвет был утерян во время войны с земохцами много сот лет назад, и последнее, что о нём известно - это то, что он украшал корону талесийского короля Сарека, павшего в те далёкие времена. Снова Спархок и его спутники отправляются в поход, но на сей раз по пятам у них идут слуга земохского божества Азеша - демон-Ищейка и карлик-тролль Гвериг, жаждущие заполучить Беллиом...

С помощью Беллиома Спархок исцеляет королеву Элану. Энниас бежит в Чиреллос, где он находится под защитой церкви и всё ещё надеется победить на выборах Архипрелата. На помощь Энниасу приходит Мартэл - пандионец-отступник. С огромным войском он осаждает Чиреллос, но подоспевшая армия короля Воргуна спасает положение. Мартэл и Энниас вынуждены скрыться в Земохе, под защитой императора Отта и его тёмного божества - Азеша. Отт собирает армии для нападения на Эозию - Азеш жаждет заполучить Беллиом, чтобы обрести безраздельную власть над миром. Спархок и его спутники снова отправляются в далёкий и опасный путь - им предстоит уничтожить Азеша, или погибнуть самим...