Мир находится под угрозой, поскольку Тьма приближается. Жрец Сатаки Ортед Ак-Седди нападает на королевство Сандотнери, при этом ведет его войска Кейн. Однако планы Ортеда не удается осуществить и Кейн сталкивается с поражением. Он вынужден бежать и единственный путь к спасению – это Башня Ислсль, о которой ходят жуткие слухи.

События разворачиваются в Карсультьяле, древнем городе, который является колыбелью человечества. Кейн глубоко погружен в изучение магических обрядов, в то время как его возлюбленная Дессилин мечтает уйти из портового города и оставить Кейна. Однако каждый раз он ставит препятствия на ее пути. Любовь воина к Дессилин слишком сильна...

Крепость Линортис была осаждена на протяжении долгих лет, поглощая остатки двух великих народов. Но внезапно появился неизвестный воин, который показал осаждавшим секретный путь внутрь крепости. Теперь крепость и окружающая земля мертвы - изрытые снарядами, отравленные фосфором и газами, усыпанные костями двух огромных армий. Бывшие военачальники теперь разбойники, охотящиеся за таинственными сокровищами крепости, а бывшие солдаты молятся неизвестному предателю, который положил конец проклятой битве. И только один человек знает, что на самом деле произошло здесь...

Беглый преступник по имени Кейн и его шайка разбойников укрываются от преследователей в гостинице "Гнездо воронов". Они выбрали ночь, когда восходит луна Повелителя демонов, а Сатана сам спускается на землю, чтобы охотиться за душами смертных под светом кровавого месяца. Кейн оказывается в этом месте спустя восемь лет после совершенной им здесь резни. Старая гостиница скрывает множество тайн, и Кейн не знает, стоит ли ему верить в случайность своего попадания сюда.