Цепь страшных событий происходит в Ораниенбауме и Казани летом 1891 года.
Известный фабрикант получает в посылке собственную окровавленную голову, вылепленную из воска,
а у фотографа вдруг стреляет камера, убивая посетителя ателье.
Трагичная судьба светлейшего князя Александра Меншикова переплетает прошлое и настоящее.
Климу Ардашеву предстоит разобраться в тайнах XVIII века и отыскать преступника.