После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в гладиаторскую казарму. Тем временем в Халоге начинают происходить зверские убийства. По городу пошли слухи о вервольфах, выходящих ночью на охоту. Конану удается узнать, кто скрывается под личинами волков, и они начинают охотиться на него....

Конан - биографическая и хронологическая справка:
Конану 15 лет. Он попадает в рабство к гиперборейцам. События происходят перед приключения описываемого в произведении "классической саги" - "Тварь в склепе" - Лайон Спрэг де Камп, Лин Картер. Является альтернативой "Легионам смерти" - Спрэг де Камп, Лин Картер.

Все беды — от женщин... Вот стоило только Конану завернуть к смазливой потаскушке, как тут же пришлось отбиваться от её поклонника. Ну, поклонника-то он убил, да только тот оказался капитаном стражи... А тут ещё убили адмирала всея Турана и вот уже Конана разыскивают и по этому обвинению! Надо на время скрыться из города вместе с контрабандистами, но и тут незадача — Конана зацепили отравленным кинжалом и несмотря на помощь травника Гуррана, жизнь героя висит на волоске, а помочь могут только травы, растущие в Вендии...
Но путь туда далёк и опасен — успеют ли они?