Пикты со своими союзниками готовятся дать бой римским наемникам-завоевателям. Но викинги, потерявшие в предыдущей схватке своего вождя, отказываются идти в бой без предводителя. Они хотят, чтобы их вел в бой вождь, но не пикт, не галл и не бритт.

И на время боя они получат такого вожака, который достоин их возглавить. Но он будет с ними только один день — день битвы.

История о заговоре против Кулла, короля Валузии. На верховного канцлера Валузии совершается нападение, во время которого у него отбирают кольцо с королевской печатью. Враги короля Кулла, воспользовавшись этим кольцом, заманивают его в ловушку. Также в плен попадает Налисса, случайно обнаружившая, где удерживают Кулла. С помощью Налиссы и Далгара, ее возлюбленного, Куллу удается освободиться из плена и расправиться с заговорщиками.

Царь Кулл, правитель Валузии, узнает о говорящей кошке Саремес, которая может предсказывать будущее и отправляется к ее хозяйке, Делькарде. Он приглашает кошку во дворец и та рассказывает, что его друг Брул Копьебой может погибнуть в запретном озере, и только Кулл может его спасти.

Царь Кулл встречается с таинственный морским народом, договаривается о мире и возвращается в Город Чудес. Выясняется, что за кошку разговаривал раб Кутулос, которого затем подменил колдун Тулса Дум. Кулл сражается с чародеем и изгоняет его.
Рассказ, выбивающийся из цикла о Кулле.
В нем есть какая-то загадка и между строк сокрыты глубокие философские мысли.

Роберт И. Говард «Кричащий Череп Тишины». Рассказ, 1928 год. Читает Олег Булдаков.
Кулл отправляется к старой башне-тюрьме, называемой Черепом Тишины. Открыв дверь, он выпускает на свободу Тишину, которая едва не губит его самого вместе со спутниками...