Принц Руперт — второй сын короля пришедшего в упадок Лесного королевства. По воле отца он должен сразиться с драконом, и либо погибнуть, либо пополнить казну золотом чудовища. Встреча с драконом повергла принца в изумление: дракон миролюбив, коллекционирует бабочек, а живущая у него принцесса Джулия, привезенная к нему в качестве жертвоприношения, ему до смерти надоела. Вместе с девушкой Руперт возвращается в родное королевство, над которым нависла угроза — вторжение демонов. Страну терзают и внутренние противоречия: бароны отказываются повиноваться королю, двор раздирают интриги, высшие сановники готовят дворцовый переворот…

Одна из пограничных крепостей Лесного королевства, расположенная неподалёку от тех мест, где десять лет назад простирался Тёмный лес, перестала посылать сообщения в столицу. Для выяснения случившегося туда отправляют одну из групп полевой разведки.
Но работа Дункана Макнейла и его подчинённых осложняется тем, что в крепости должно находиться большое количество золота, и на это самое золото охотится знаменитый преступник Джонатан Хаммер со своими помощниками.
Правда, вскоре становится ясно, что в подземельях под крепостью живёт чудовище, которое ни в коем случае нельзя выпустить на свободу, а шанс на победу можно получить, лишь объединив силы...