Трудная дорога, политая кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и скорби, приводит Хранителя Алмазного и Деревянного Мечей, мага и некроманта Фесса в Нарн, обитель Темных эльфов.
Но обитатели волшебного леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущее черного волшебника как Апостола Тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу. Не удалось Фесу найти пристанища и у светлых эльфов. Приняв бой с с верными слугами Инквизицией — воспитанниками замка Бренер и позволив захватить мага воздуха Джайлза, Фесс в третий раз нарушает слово некроманта. В отчайной попытке отомстить Инквизиции Фесс теряет оставшихся друзей, обретенную любовь и как никогда близок к Серым Пределам. Время странствий мага подходит к концу, наступает время одиночества мага.

Тяжкий путь, окропленный кровью врагов и товарищей, слезами безнадёжности и скорби, ведёт Хранителя волшебных Мечей — Алмазного и Деревянного, некроманта и волшебника Фесса в Нарн, обиталище Темных эльфов.
Однако жители волшебного леса не дают ему пристанище, предугадывая будущее черного волшебника, как ставленика тьмы, которому написано на роду — принести смерть Эвиалу. Существует единственный способ проверить достоверность этого жуткого пророчества, и Фесс соглашается на него, двигаясь дальше. За ним по пятам движется погоня Святой Инквизиции, но в душе жива надежда на чудо.