После возвращения истинного лорда Валентина на трон прошло около 10 лет, и теперь на планете Маджипур начались новые проблемы. Метаморфы, не смогшие захватить власть у людей, начали борьбу за возвращение своего правления. Растительные культуры подверглись нападению возбудителей различных заболеваний, что может привести к голоду из-за большого населения планеты. В городах распространяются слухи о незаконности правления короля Валентина и о скором возвращении "старых богов" - великих морских драконов. Некоторые города на Зимроеле начинают бунтовать против Валентина, объявляя независимость или выдвигая своих кандидатов на трон. Человеческая цивилизация Маджипура находится на грани краха.

Мучимый кошмарами о Маджипуре, пораженном штормами и землетрясениями, лорд Валентин верит, что это знамения войны между его народом и метаморфами – меняющими облик, которые когда-то правили планетой. На протяжении веков они плели заговор, чтобы вернуть свою украденную планету.

С тех пор как Валентин пришел к власти, политика согласия и примирения заставила многих придворных усомниться в его подлинных мотивах и лояльности и позволила им отстранить лорда от руководящих обязанностей, избрав его на более высокий и церемониальный пост понтифика.

Но если Валентин примет мантию понтифика и уступит свой пост будущему преемнику, о нем останется память как о лидере, который уклонился от своих обязанностей и разрушил мир, царивший в течение восьми тысяч лет…