СССР, 1978-й год. Александр Морозов, попаданец из нашего времени, продолжает тянуть лямку милиционера-кинолога в Зарыбинском ГОВД. Вместе с верным Мухтаром они успешно раскрывают преступления.

Неожиданно в городе начинают происходить загадочные несчастные случаи со смертельным исходом, а на место начальника присылают из области странного подполковника. Новый шеф буквально сживает со свету личный состав, а кинолог и пёс у него – как кость в горле.

Морозов понимает, что череда непонятных смертей и появление нового начальника – звенья одной цепи. Он начинает своё расследование, вот только загадок становится все больше, а подполковник продолжает вставлять палки в колёса.

Александр Морозов, немолодой и много повидавший заключенный исправительной колонии, погибает, а его сознание переносится в прошлое, в далекий 1978-й год.

СССР в самом расцвете, а Морозов оказывается в теле субтильного кинолога. Теперь он советский милиционер, зеленый лейтенант. Коллеги смотрят на него с насмешкой, начальник готов сжить со свету, а служебный пес не признает. Но Морозов прекрасно знает всю милицейскую «кухню», ведь он всю жизнь был по другую сторону баррикад. Используя навыки «правильного вора», он всё чаще сам раскрывает преступления и завоевывает авторитет в отделе.

Вот только в городе неожиданно начинают происходить странные преступления, а местный инспектор уголовного розыска – самый настоящий оборотень в погонах.