Отдельное место занимает в романе трехголовое существо, Змей Горыныч, мудрец и судия — вероятно, ипостась древнего гностического божества. Несмотря на то что текст время от времени срывается в газетную скороговорку, в упрощенно-публицистическое резонерство, ему присущи внутренняя энергия, напор, размах, живое дыхание.

Особенностью текста является его многоголосие, каждый отрывок — это небольшой монолог одного из действующих лиц, от имени автора же выступает мальчик по прозвищу Грибоедов, будущий писатель. Причем говорят не только люди, но и Луч солнца, Лунный свет, животные и предметы, играя иногда ту же роль, что и хор в античной трагедии.

События разворачиваются в Тбилиси в 1952 году, и среди персонажей романа есть и представители правящей элиты, и авторитеты уголовного мира, и жители городских трущоб.