1938 год. Разгар гражданской войны в Испании.
Латышский журналист и одновременно советский агент Ян Пальма, с целью получения технических данных самолетов «Мессершимитт» внедряется в высшие круги германской разведки. О его планах становится известно Гестапо и СД, которые идут по его следу и совершают его похищение.
Жизнь молодого человека в серьезной опасности и похоже, что спасти его под силу только штурмбанфюреру Штирлицу.

Данное произведение является предпоследним романом из знаменитого цикла о приключениях Штирлица-Исаева.
Война закончилась. Штирлиц вместе с большим количеством нацистов оказывается в Аргентине. Здесь он с помощью представителей местной мафии похищает Мюллера. Разведчику удаётся доставить бывшего шефа гестапо в советское посольство. Но ему не верят и тут же арестовывают. И вот он наконец-то плывёт на Родину. Хоть и в наручниках и трюме корабля, но это не главное. Он рад, что попадёт на Родину, где наконец-то увидит свою любимую жену и сына, которого никогда не видел. По приезду в СССР Исаев сразу становится объектом в хитроумной политической игре. Вместо почестей за огромный вклад в дело разгрома фашизма, его отправляют в тюрьму, где подвергают жестоким пыткам и лишь смерть «вождя народов» изменяет судьбу прославленного разведчика.
Выйдя на свободу, Исаев узнаёт, что его жена и сын были расстреляны, как родственники «предателя».

Служба в секретных структурах может стать для человека приговором, если он слишком много знает. Полковник Исаев изо всех сил приближал победу над немецким рейхом. Он работал в немецкой верхушке, имел прямые связи с руководителями нацистского правительства. Планы на триумфальное возвращение на Родину в один момент с треском проваливаются. Мужчине предстоит отправиться в Италию, после чего в Испанию. Теперь легендарный разведчик вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам. Сможет ли он еще принести пользу советскому народу? Вспомнит ли о нем с благодарностью огромная страна? Чем займется тот, кто привык жить двойной жизнью? Какие задачи могут стоять перед нелегальным резидентом на территории чужого государства?