За год тринадцатилетняя Молли пережила многое – пробуждение магической крови, путешествие в земли варваров и чудесное спасение. Возвратившись домой, Блэкуотер чуть не лишилась своей семьи, но в схватке с Департаментом по регулированию магии, сумела отбить близких, но ей пришлось с ними расстаться.
Девочка отправляется в путь, ей предстоит добраться на остров Крови, где откроются все тайны, столь опротивевшие ей. Обладательница опасного дара магии сделает все, чтобы вернуть что у нее отняли и даст отпор врагам…

Молли возвращается домой из запретных земель варваров, чью территорию отвоевывает Империя. Девочка осознала, что дарованная ей магия – самая опасная на земле и полностью запрещена в стенах городов.
На след Блэкуотер выходит Особый Департамент по магическому контролю, близким малышки начинает угрожать серьезная опасность. Она ввязывается в серьезную борьбу ради своей жизни, но сможет ли одолеть тех, кто стоит выше обычных людей, и какая тайна скрывается в жарких подземельях Нью-Йорка…

Магия опасна и совершенно непредсказуема – так считает правительство Империи. Волшебство может сжечь человека изнутри и тех, кто окажется в ужасной близости с ними, поэтому был создан Департамент по розыску и обезвреживанию магически одаренных людей. Противостоять силе могут только варвары с дальних земель, трудящиеся на паровых котлах.
Двенадцатилетняя Молли, происходит из благородной семьи, древняя кровь пробуждается в девочке и грозит полным уничтожением, но пленный мальчик готов прийти на помощь…