На планете Марсе, Нортвест Смит спрятался от ищеек в развалинах города Илара. Там он встретил странную девушку, которая потерялась и попросила его провести ее к Дереву. Он согласился и вел ее к колодцу, под которым находилось Дерево Жизни с бронзовыми ветвями. Под тенью этих ветвей девушка внезапно исчезла перед глазами Смита. Желая уйти с открытого пространства, он последовал за ней и... оказался в совершенно другом мире! Нортвест Смит пока не понимает, где он находится и какова его цель.

Нордвест Смит спасает девушку от толпы, желающей убить её. Толпа выкрикивает странное слово «Шамбло». Кто эта странная смуглая девушка?