Главный герой прибывает в захолустный город Кингспорт, где можно услышать, как скрипят вывески магизников под завывающий ветер. Ему необходимо встретиться со своими родственниками и провести древний обряд, обещанный предкам.
Гнетущая атмосфера, безобразные лица и ужас, заставляющий бежать куда смотрят глаза. Вот что ждёт слушателя.

Демоны заставляют людей поверить в то, чего в действительности не существует. (Лактанций)

Маленький рыбацкий городок, затерянный на морском побережье.
Туда, подчиняясь зову предков, прибывает молодой человек на праздник Рождества.
Праздник, который на самом деле гораздо старше Вифлеема и Вавилона, который уходит корнями в доисторическую эпоху. Праздник, который в этом городке знают как Юлтайд – запрещённый праздник языческих божеств.