Компания парней и девушек отправляется за город, чтобы провести ночь на природе с громкой музыкой и прыжками через костер. Во время сбора топлива для костра они находят пугало. Жуткую куклу из сена сжигают в огне, а после этого начинается череда ужасных событий: одна из девушек не доживает до утра, а подозрение в убийстве падает на парня, который уверен, что не убивал ее. Пытаясь избежать ответственности за преступление, которого не совершал, он пускается в бега и по воле случая оказывается в магическом салоне «Мистериум». Рассказывая работникам салона свою историю, парень понимает, что сгоревшее пугало интересует их гораздо больше, чем убитая девушка, но выяснить причины такого интереса ему не удается: обстоятельства заставляют его бежать дальше и приводят на Беличий остров – парк отдыха и развлечений в центре большого города. Он надеется найти там убежище, не догадываясь о том, что у настоящего убийцы тоже имеются планы на этот остров.

В окрестностях Дивноречья находят заброшенную деревушку Шишу – несколько бревенчатых изб, вросших в землю по самые окна. Избы привозят в Дивноречье и устанавливают в расположенном там действующем музейном комплексе «Старина славянская». Вскоре в этот поселок приезжает Илья, который давно разыскивает эту деревню. Он уверен, что деревня блуждает по свету, появляется вблизи населенных пунктов, и там вскоре начинаются страшные бедствия. Илья считает, что жители этой деревни одержимы бесами. Однажды он сталкивался с ними, и они сгубили его девушку. Он собирается остановить зло. Только вот как это сделать, если зло незримо, а никаких жителей в найденной деревне никто не видел?