Уолтер Гилтман выдающийся физик и к тому же прекрасно разбирается в фольклоре.
Обучаясь в Аркхеймском университете, он пытается соединить точные науки с мифами для того что бы определить связи известных и неизвестных пространств.
Идя своим научным путем, он изучает множество запретных книг, среди которых и ужасный «Некрономикон».

Этот роман Лавкрафта можно обозначить не как роман ужасов, но как Фэнтэзи.
Сновидец в поисках очаровавшего его Закатного Города — Kadath путешествует по миру грёз.
Существа, зачастую выступающие в «дневных» рассказах как нечто ужасное — здесь — простые обитатели и, часто, союзники главного героя...
Номинации на премии:
номинант- Хьюго / Hugo Award, 1944, ретроспективная // Повесть