Молодой Невар Бурвиль, под влиянием Магии, вынужден покинуть город и отправиться в лес. Его задача - предотвратить войну между лесным народом и его родным королевством Гернией. Но как сделать это, не предавая свой народ, особенно учитывая, что вторая часть его души, в облике мальчика-солдата, готова идти на любые жертвы, чтобы защитить свой народ? Разрешить этот конфликт можно только объединив разрозненные части души...

Молодой Невар Бурвиль должен последовать примеру своего отца и выбрать военное дело в качестве своего ремесла, в соответствии с законом. Он отправляется в столицу, чтобы окончить Академию и стать офицером, но его судьба принимает неожиданный оборот. Три разных народа и цивилизации, включая королевство Герния, кочевников равнин и загадочное племя с пятнистой кожей, вступают в жестокий конфликт. Невар оказывается в центре этого противостояния, его личная жизнь разрушается, невеста бросает его, отец не желает иметь с ним дела. Однако, возможно, он сможет помешать разрушению трех миров за счет своего собственного счастья.

Невэйр Барвиль — второй сын второго сына, рожденный, чтобы стать воином. Богатый молодой дворянин, он последовал за своим отцом — король Гернии недавно пожаловал ему титул лорда — в кавалерию, обучаться военному искусству в Королевской Академии Кавеллы в столице Старого Тэреса. Смышленый и образованный, превосходный всадник, к тому же выгодно помолвленный — будущее Невэйра кажется прекрасным.

Но в процессе обучения в Академии Невэйр начинает понимать, что на самом деле все сложнее, чем ему казалось. Старая аристократия смотрит на него свысока, как на сына «нового дворянина» и, будучи неподготовленным к политическим интригам школы и города, молодой человек оказывается в ловушке несправедливости, дискриминации и нечестной игры. Вдобавок к этим бедам, ему нет покоя от его эксцентричной кузины Эпини, бросающей вызов его прежде не изменяющемуся взгляду на мир, и от странных снов, которые преследуют его ночами.

В течение двадцати лет Королевская конница завоевывала равнины, покоряла кочевников и колонизировала окружающие земли во славу Гернии. Теперь они достигли Предельных Гор, территорий людей Спек — тихого, лесного народа, который хранит последние крупицы магии в бурно развивающемся мире. С детства Невэйра учили, что Спек — примитивный народ, достойный жалости за свою отсталость, и пугали первобытными болезнями этого племени, такими как смертельная чума Спек, которая опустошила ближайшие города и военные заставы.

Вечер Темноты приносит в Старый Тэрес карнавал, а вместе с ним — неизвестное волшебство и Спек, которых Невэйр видел впервые…